Falltypen & Vorlagen

Pflegen Sie die fachliche Einordnung je Bereich und die zugehörigen Dokumentvorlagen.

Ein Geschäftsfalltyp beschreibt die fachliche Einordnung eines Vorgangs. Er wird einem Bereich zugeordnet und kann Dokumentvorlagen haben. Der Workflow bestimmt zusätzlich die Arbeitsschritte; er ist ein anderer Baustein.

Den Typ prüfen

Öffnen Sie Admin-Modus → Falltypen & Vorlagen. Vergleichen Sie Bezeichnung, Bereich, Aktiviert und Reihenfolge. Prüfen Sie unter Dokumentvorlagen die vorhandenen Vorlagen des konkreten Typs.

Für eine freigegebene Änderung verwenden Sie bearbeiten oder Neuer Geschäftsfalltyp. Prüfen Sie Bereich, Aktivierung und die fachliche Bezeichnung. Kontrollieren Sie nach dem Speichern die Liste und anschließend die Auswahl unter Neuer Fall mit demselben Bereich.

Fehlende Auswahl eingrenzen

Ein Typ eines anderen Bereichs muss in der Fallauswahl nicht verfügbar sein. Prüfen Sie zuerst den gewählten Bereich, danach die Zuordnung und Aktivierung. Verwenden Sie nicht einen unpassenden Typ, nur um ein Formular abschließen zu können.

Prüfen Sie Dokumentvorlagen gemeinsam mit Workflows & Aktionen und Dokumentlayouts, wenn eine Korrespondenz vorbereitet werden soll.