Workflows & Aktionen

Prüfen Sie wiederverwendbare Abläufe, Standardaktionen und fachliche Übergaben.

Ein Ablauf soll die erforderlichen Arbeitsschritte und ihre Zuständigkeiten nachvollziehbar machen. Eine Vorlage ist eine Grundlage für einen Fall; sie belegt nicht, dass jeder daraus angelegte Fall ohne weitere Prüfung richtig eingerichtet ist.

Die Vorlage prüfen

Öffnen Sie Admin-Modus → Workflows & Aktionen. Die Seite Workflowtypen & Standardaktionen zeigt Vorlagen mit Workflowtyp, Geschäftsfalltyp und Titel. Die verknüpften Aktionen führen zu den zugehörigen Schritten.

Vergleichen Sie deren Reihenfolge, Typ, Zuständigkeit und erforderliche Entscheidung. Eine Bearbeitung, eine Genehmigung, eine Budgetprüfung und eine Übermittlung haben unterschiedliche Wirkungen. Prüfen Sie besonders die Übergaben zwischen Personen und Gruppen.

Änderungen beurteilen

Verwenden Sie Neue Vorlage oder bearbeiten für eine freigegebene Pflege. Prüfen Sie einen daraus vorbereiteten Fall mit fiktiven Daten, bevor der Ablauf im Betrieb eingesetzt wird. Kontrollieren Sie aktuelle und geplante Aktionen, Dateien, Empfänger und Fristen.

Eine Änderung an einer Vorlage ist kein Nachweis, dass bestehende Fälle nachträglich angepasst wurden. Prüfen Sie betroffene Vorgänge gesondert. Budgetprüfungen benötigen zusätzlich die für die Installation eingerichtete externe Rückmeldung.