Dokumente Vorlagen
Pflegen und prüfen Sie die Sprachfassungen der Dokumentvorlagen.
Dokumentvorlagen bestimmen den Inhalt der Bestätigungs-, Rechnungs- und Stornodokumente. Prüfen Sie Änderungen an einem passenden Beispiel, bevor die Vorlage für neue Dokumente verwendet wird.
Zugang und Zuständigkeit
Abschnitt betitelt „Zugang und Zuständigkeit“Öffnen Sie Einstellungen → Dokumente Vorlagen. Die Bearbeitung setzt die dafür vorgesehenen Rechte voraus.
Angaben verstehen
Abschnitt betitelt „Angaben verstehen“| Angabe | Bedeutung für Ihre Arbeit |
|---|---|
| Dokumentart | Unterscheidet Bestätigung, Rechnung und Storno. |
| Deutsch und Englisch | Wählen die zu bearbeitende Fassung. |
| Speichern | Gilt für die konkrete Vorlage und Sprache. |
| PDF Vorschau | Öffnet eine Vorschau der gespeicherten Fassung. |
Zusammenhänge und Besonderheiten
Abschnitt betitelt „Zusammenhänge und Besonderheiten“Eine Vorschau ist kein ausgestellter Beleg. Prüfen Sie die konkrete Verwendung nach einer Änderung.
Eine Dokumentvorlage ändern und prüfen
Abschnitt betitelt „Eine Dokumentvorlage ändern und prüfen“Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Berechtigte Vorlagenbearbeitung.
Dokumenttyp, Sprache und Text sind freigegeben.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Einstellungen → Dokumente Vorlagen und wählen Sie die richtige Dokumentart.
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Wählen Sie Deutsch oder Englisch für die zu ändernde Fassung.
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Bearbeiten Sie den vorgesehenen Text und prüfen Sie vorhandene Platzhalter.
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Wählen Sie Speichern für diese Fassung und anschließend PDF Vorschau.
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Prüfen Sie Sprache, Inhalt und Darstellung. Wiederholen Sie die Prüfung für jede geänderte Fassung.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Die gespeicherte Sprachfassung ist in der Vorschau geprüft.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Eine Vorschau ist kein Kundenbeleg. Bereits erzeugte Dokumente und die Wirkung auf neue Dokumente sind gesondert zu prüfen.