Rechnungsarchiv
Suchen Sie ausgestellte Rechnungen und prüfen Sie den zugehörigen Auftrag.
Das Rechnungsarchiv ist der Einstieg für die Suche nach ausgestellten Rechnungen. Gleichen Sie die Rechnung mit der zugehörigen Kundschaft und dem Auftrag ab, bevor Sie das Dokument verwenden oder weitergeben.
Zugang und Zuständigkeit
Abschnitt betitelt „Zugang und Zuständigkeit“Öffnen Sie Buchungen → Rechnungsarchiv. Die Bearbeitung setzt die dafür vorgesehenen Rechte voraus.
Angaben verstehen
Abschnitt betitelt „Angaben verstehen“| Angabe | Bedeutung für Ihre Arbeit |
|---|---|
| Zeitraum | Bezieht sich in der Rechnungsliste auf die ausgestellten Rechnungen. |
| Rechnungsreferenz | Identifiziert das Rechnungsdokument. |
| Kundschaft | Hilft beim Abgleich mit dem Auftrag. |
| Buchung | Öffnet den zugehörigen Auftrag. |
| Rechnung | Öffnet das vorhandene PDF. |
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Mitarbeitende mit Rechnungszugriff.
Prüfen Sie vor der Bearbeitung die betroffene Person, den Datensatz oder den Zeitraum.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Buchungen → Rechnungsarchiv und wählen Sie den passenden Zeitraum.
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Grenzen Sie die Liste mit den verfügbaren Suchfeldern nach Referenz oder Kundschaft ein.
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Vergleichen Sie Referenz, Ausstellungsdatum und Kundschaft.
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Öffnen Sie Buchung, um die Positionen des Auftrags zu prüfen. Öffnen Sie Rechnung für das PDF.
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Kontrollieren Sie, ob das Dokument zum gesuchten Auftrag gehört.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Die Rechnung ist dem passenden Auftrag zugeordnet.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Bei fehlenden Treffern prüfen Sie das Ausstellungsdatum. Suchen Sie zusätzlich im Auftrag nach seinen vorhandenen Rechnungen.
Zusammenhänge und Besonderheiten
Abschnitt betitelt „Zusammenhänge und Besonderheiten“Rechnungsdatum und Besuchsdatum können voneinander abweichen. Eine Rechnung bestätigt für sich allein keinen Zahlungseingang.