Kunden
Pflegen Sie die Kontakt- und Organisationsangaben der buchenden Kundschaft.
Im Bereich Kunden pflegen Sie die Kontakt- und Organisationsangaben der buchenden Kundschaft. Gleichen Sie einen vorhandenen Datensatz ab, bevor Sie einen weiteren anlegen.
Zugang und Zuständigkeit
Abschnitt betitelt „Zugang und Zuständigkeit“Öffnen Sie Einstellungen → Kunden. Die Bearbeitung setzt die dafür vorgesehenen Rechte voraus.
Angaben verstehen
Abschnitt betitelt „Angaben verstehen“| Angabe | Bedeutung für Ihre Arbeit |
|---|---|
| Organisationstyp | Steuert die benötigten Organisations- oder Schulangaben. |
| Schule | Kann über Kennzahl oder Name gesucht werden. |
| Kontakt und Adresse | Gehören zum gewählten Kundendatensatz. |
| Zahlung vor Ort und Gruppenpreis | Sind zusätzliche, berechtigungsabhängige Angaben. |
| Import und Export | Die Liste bietet CSV- und XLS-Ausgaben sowie einen CSV-Importdialog. |
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Benötigte Rolle: Buchungsservice oder Administration mit Kundenrecht.
Prüfen Sie vor der Bearbeitung die betroffene Person, den Datensatz oder den Zeitraum.
Vorgehen
Abschnitt betitelt „Vorgehen“-
Öffnen Sie Einstellungen → Kunden. Prüfen Sie, ob der Datensatz bereits vorhanden ist.
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Wählen Sie Kunden anlegen für einen neuen Eintrag. Öffnen Sie einen vorhandenen Eintrag zur Bearbeitung, wenn Sie Angaben ändern möchten.
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Tragen Sie Name, E-Mail-Adresse, Organisationstyp, gegebenenfalls Schule, Adresse und Kontaktangaben ein. Prüfen Sie Pflichtfelder und die Zuordnung zum Betrieb.
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Wählen Sie User anlegen bei einem neuen Datensatz oder Speichern beim Bearbeiten.
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Öffnen Sie den gespeicherten Eintrag erneut und vergleichen Sie die Angaben mit der vereinbarten Änderung.
Ergebnis prüfen
Abschnitt betitelt „Ergebnis prüfen“Der Datensatz enthält die richtige Kontaktperson und Organisation.
Wenn der Ablauf abweicht
Abschnitt betitelt „Wenn der Ablauf abweicht“Wenn eine Schule fehlt, prüfen Sie die Suchangaben und den gewählten Organisationstyp. Eine Änderung am Kontakt ist noch keine abgeschlossene Buchung.
Zusammenhänge und Besonderheiten
Abschnitt betitelt „Zusammenhänge und Besonderheiten“Das Kundenkonto verbindet Kontaktperson und Organisation. Die Liste bietet für einen Kunden eine eigene Aktion Buchungen, mit der Sie dessen vorhandene Aufträge finden.
Der Organisationstyp entscheidet, welche Organisations- oder Schulangaben benötigt werden. Prüfen Sie bei einer Schule die konkrete Zuordnung statt nur einen Namen im Kommentar einzutragen.
Suchen Sie vor einer Neuanlage nach dem bestehenden Konto. Eine zweite Kontaktadresse allein rechtfertigt keinen zweiten Datensatz für denselben Buchungszusammenhang. Prüfen Sie die im Importdialog vorgeschriebene Spaltenfolge und anschließend die übernommenen Einträge.